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ライフプランシミュレーション

ファイナンシャルプランナーによる、ライフプランコンサルタント

人生には、さまざまなライフイベント(節目)があります。

 

就職・結婚・出産・教育・住宅購入・病気・相続等

その時々に、大きく動くのが「お金」です。

そこには、おめでたいケースも不幸なケースもあります、

また予測がつくことつかない事人生はさまざまです。

 

これらの事柄を、あらかじめ予測をして整合性があリ、

実現可能なライフプラン(=人生設計)を立て、今後の人生に備える

ための包括的なアドバイスを行うのが、ファイナンシャルプランナーの役割です。

 

お金の専門家=ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーは、アドバイスを求めてきたお客様に対して、

収入・資産・負債などのデータを得て、顧客の希望を理解した上で

ライフプランの提案を行います。

具体的には次のような提案を行います。

 

◇住宅の購入や買い替えなど、不動産運用

◇住宅ローンの繰り上げ返済

◇預貯金や有価証券など、金融資産の運用

◇子どもの教育資金のプラン立案

◇保険を見直し、プランを立て直す

◇確定申告を有利に利用するためのアドバイス

◇節税方法など、主に個人事業主へのアドバイス

◇リタイア後/老後の年金生活プランニング

◇相続税対策

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